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株式会社イークオリティ
  • 東京支社 〒162-0842
    東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1
    生泉市ヶ谷ビル403
    TEL:03-5579-2401
  • 大阪支社 〒532-0003
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    新大阪千代田ビル6F-G
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勧誘方針

基本方針

  • ・金融商品の販売等に際して、各種法令を遵守するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
  • ・お客さまのプライバシーに配慮しつつ、お客さまの立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
  • ・金融商品のプロフェッショナルとして、知識習得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。

1.法令等の遵守

  • 1.金融商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令、会社の方針、規程、手続き等(以下、「法令等」といいます)を遵守することを最優先致します。
  • 2.法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令順守体制の強化に努めます。

2.最適な商品の提案

 

  • 1.金融商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客さまの加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に則した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。
  • 2.外貨建ての保険・変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客さまの加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客さまのニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。

3.適切な勧誘

  • 1.お客さまのお仕事や生活の平穏を害することのないよう、勧誘の時間帯には十分配慮致します。
  • 2.お客さまに対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
  • 3.生命保険・損害保険・その他の⾦融商品を販売する場合には、商品および引受保険会社等についてお客さまの誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。
  • 4.お客さまと直接対⾯しない勧誘・販売等(例えば通信販売等)を⾏う場合においては、説明⽅法等に⼯夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう努⼒します。

4.重要事項等の説明

  • 1.契約の内容およびご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「注意喚起情報」「契約概要」等の書⾯の交付を⾏い、お客さまが⼗分に理解された上でご加⼊いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規定に従った適切なものを使⽤します。
  • 2.定期的に商品内容、お客さまに対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項および説明⽅法等についての研修、勉強会等を⾏い、お客さまに対して⼗分な説明ができる体制の強化に努めます。

5.顧客情報の保護

  • ・お客さまのプライバシーを保護する観点から、お客さまに関する情報は業務上必要な範囲で収集・使⽤するとともに、厳重な管理を⾏う等、適正に取り扱います。

6.勧誘方針に関するお問い合わせ先

東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1 生泉市ヶ谷ビル403
電話:03-5579-2401
• 受付時間:平⽇10:00〜17:00
※⼟⽇祝祭⽇および8月11日〜8月17日、12月28日〜1月4日などの休業⽇を除きます。